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华为禁令之后的中美科技战场

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式


    2020年5月15日,华为被列入「实体清单」一周年,美国商务部工业暨安全局(BIS,Bureau of Industry and Security)宣布将限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其半导体的能力,新限制将使得华为无法避开美国的出口管制,只要采用到美国软件、技术或设备生产的芯片,都需先取得美国政府的许可。
    一年多来,华为与5G一直是这轮科技战的热点。美国用坚壁清野的方式阻止华为在产品中使用美国科技,甚至不惜要求五眼联盟的国家以「情报安全」为考虑拒用华为产品。乍看美国似乎有效拖延了华为(以及全球)布建5G的进程,甚或争取到直接越级换代进入6G争霸的时机,但骨子里也伤害了美国科技产业的全球市场机会。
    (一)
    美国用国家力量对付华为,突显了三个趋势:
    一、智财权武器化:过去智财权是企业竞争优势与获利来源,拥有者可以阻挡(推迟)对手开发同类产品,亦可以藉授权协议获得经济利益。但美国政府祭出的手段含括对华为、对华为供货商、对华为协力开发伙伴等三环的强势禁令。至此,智财权已脱离了商业竞争而成为国家战争的超级武器。
    二、市场机能扭曲:过去美国市场是原则开放、例外特许。纵然早期有纺织品配额等制度,但最近数十年来,关税下降与市场开放使得美国消费者得以享受国际竞争下,最丰富、多样、性价比最高的产品。最近BIS再度交叉运用实体列表(EL)与商业管制清单(CCL)的结果,将使得政府管制增加,市场进入限制增加,最终导致市场机能扭曲。
    三、美国风险升高:产业布局、供应链建立是长期战略下的选择,其中成本、获利、生产要素、风险等分析既是由经济理性主导,也是建立在环境因素大致稳定的前提之上。川普政府的任意执法使得整体制度的「可预期性」降低,相对的,让美国的国家风险升高。
    因应此种变化,无论是依赖美国公司的科技研发、向其付费取得智财授权的制造商,或是研发导向发展智财权的公司,都必须重新盘点与检视自身战略布局的短版,如:关键技术自主研发率、对美国市场的曝险、资本结构安全性、生产中心分散度、对单一或明星产品依存度等。
    (二)
    美国发动科技战既是为了争夺未来世界的主导权,自是势在必得。华为的例子显示,川普政府的第一击便是以压制性的力量迫使关键企业屈服甚至退出美国主导的市场,包括资本市场、中间产品市场与终端消费市场。由此观之,对于在所有科技战热区的产业,如5G、AI、blockchain、Digital Currency、物联网、激光通讯、航天、军民共用科技等而言,最合理与安全的选择,就是全面备战、开始朝「双核心」的世界布局。
    双核心之一是「美国/美系市场」,由美国掌控一切游戏规则;另一核心姑且称为「非美系市场」,依产业类别,可能有些由欧盟、有些由中国主导。企业供应给这两个市场的科技、产品、服务间可以有重迭部分,但必要时必须能完全分拆;企业内部包括研发、生产、销售的各个系统,也必须朝两套可互为备援、亦可完全分拆的架构发展;以保持最大弹性、争取市场规则改变时的生存与获利空间。
    (三)
    这里所描述的双核世界是国家间竞争、并以准军事手段执行大战略的结果,一如上世纪二战后至冷战结束前的状态,而非全球经济贸易结构自由发展的过程。对于这些巨人们订定的游戏规则与boundary cobditions,个体企业并没有接受或不接受的选择自由,只有高明或不高明的因应措施。
    双核市场逐渐脱钩,最终会发展为完全分离吗?当然,“彼此互斥、互不相容”的状态不会立刻发生,但只要拥有最强大金融、科技实力的美国持续用单边巨棒主义面对竞争对手,漠视其原先参与缔造的WTO规范、甚至抵制国际同意的争端解决机制,则其他的市场参与者就不能排除世界进入双核互斥的可能性。因此,无论成本如何巨大,他们必须考虑建立“镜像系统”以避险;正如同面对自然灾难,必须建立异地备援体系一样。
    事实上,从国家层级看,中国大陆五月以来积极进行的DCEP(Digital Currency Electronic Payment)实验、将近完成的北斗布建、开始追赶的行云工程,在在都已为美中脱钩的双核世界预作准备,企业领航的CEO们豈可不超前布署呢?(雷倩 闲观天下)

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